执行董事亲身分享 | 什么样的人可以进入国内外知名投行(上)
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专家指南

时间:2018-09-20

在本周一的职规讲座干货 | 国际化青年金融海归的机遇与挑战——上篇(机遇篇)中,我们邀请到某Top3证券公司执行董事Leo老师分析当下国内外金融行业发展状况,及海归留学生的潜在机遇。  


 

通过超过10年行业经验的积累,Leo老师得出了以下观点: 

  

·  从企业收益结构、政策成熟程度等方面来看,国内金融行业确实与国外有较大差距 

·  企业层面,巨型金融机构的平台和资源优势会随着行业波动和发展越来越明显 

·  行业层面,财务管理领域缺乏优质金融产品,是留学生未来发展的机遇 

·  政策层面,国内金融业正逐步向外资开放,企业更加看重外语能力、海外金融学习和实习经历 

·  金融行业是知识密集型产业,行业经验、综合能力均是招聘者严格考察的维度 

  
 

在今天的文章中,我们将继续分享此次讲座的余下部分。经历了数次金融业的波峰和波谷,Leo老师熟知当下金融领域急缺的人才素质模型。通过一个通俗易懂的案例解析,金融专业的申请者和从业者也可以从中窥见自身与Top投行的差距与不足。 


 

投行所需素质模型——Top投行交易案例解析 

 

1. 投行人士通过对行业的观察、数据收集和分析,得出一些结论,认为A企业收购B企业后会产生协同效应,双方均可获利 

需要宏观思维、金融知识,以及对行业的观察和数据资料收集、分析能力

2. 联系双方股东,促成商谈机会  

需要过硬的人脉和沟通能力,保证双方与会者的时间

3. 通过PPT或其他形式的讲演,说服双方股东认可该方案 

需要逻辑思维和演讲能力

4. 双方达成合作意向,开始梳理交易中的法律和财务问题 

需要法律、会计专业知识及交易实操经验

5.  计算标的作价 

需要金融知识、数学和估值建模能力

6. 交易完成,收取融资费用和其他中介顾问服务费用 

 


 

通过拆解一个交易实际案例我们可以看出,投行部对于人才的素质模式是多维度的。我们简单总结如下:

·  专业:金融、法律、会计、数学,其他行业背景是加分项

·  综合能力:强逻辑思维、人脉、快速学习能力、沟通能力、演讲

·  技能:金融建模、MS OfficeExcel & PowerPoint)、数据分析

  

非投资银行业务人才素质模型

以上交易案例主要出现在投资银行部门中,但在一家大型投行或证券公司中,投行部门只是前台业务的一部分。从部门结构、业务划分中,我们也可以了解到不同业务部门招聘时的侧重点。  


 

如投行部中,逻辑思维和人脉是非常重要的优势;销售部门需要外向型性格、较强的销售意识和沟通能力;而研究部、研究所则更注重其他行业的学习和分析能力,因此非金融专业的雇员比例更高。 

  

前台部门 

·  投资银行部——参与IPO、上市公司再融资、并购重组等交易业务 

·  销售部——与各类证券投资者建立联系,完成证券的销售 

·  研究部、研究所——分析各公司投资价值,通过撰写研究报告向其他部门推介特定的上市公司 

中台部门 

·  资本市场部——研究各证券产品的定价、制定销售策略 

投资部门 

·  固定收益部——从事债券类项目的投资工作 

·  权益投资部——利用公司自有资金资产,或客户理财资金进行再投资 


 

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徐新祥美研资深顾问

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在本周一的职规讲座干货 | 国际化青年金融海归的机遇与挑战——上篇(机遇篇)中,我们邀请到某Top3证券公司执行董事Leo老师分析当下国内外金融行业发展状况,及海归留学生的潜在机遇。  


 

通过超过10年行业经验的积累,Leo老师得出了以下观点: 

  

·  从企业收益结构、政策成熟程度等方面来看,国内金融行业确实与国外有较大差距 

·  企业层面,巨型金融机构的平台和资源优势会随着行业波动和发展越来越明显 

·  行业层面,财务管理领域缺乏优质金融产品,是留学生未来发展的机遇 

·  政策层面,国内金融业正逐步向外资开放,企业更加看重外语能力、海外金融学习和实习经历 

·  金融行业是知识密集型产业,行业经验、综合能力均是招聘者严格考察的维度 

  
 

在今天的文章中,我们将继续分享此次讲座的余下部分。经历了数次金融业的波峰和波谷,Leo老师熟知当下金融领域急缺的人才素质模型。通过一个通俗易懂的案例解析,金融专业的申请者和从业者也可以从中窥见自身与Top投行的差距与不足。 


 

投行所需素质模型——Top投行交易案例解析 

 

1. 投行人士通过对行业的观察、数据收集和分析,得出一些结论,认为A企业收购B企业后会产生协同效应,双方均可获利 

需要宏观思维、金融知识,以及对行业的观察和数据资料收集、分析能力

2. 联系双方股东,促成商谈机会  

需要过硬的人脉和沟通能力,保证双方与会者的时间

3. 通过PPT或其他形式的讲演,说服双方股东认可该方案 

需要逻辑思维和演讲能力

4. 双方达成合作意向,开始梳理交易中的法律和财务问题 

需要法律、会计专业知识及交易实操经验

5.  计算标的作价 

需要金融知识、数学和估值建模能力

6. 交易完成,收取融资费用和其他中介顾问服务费用 

 


 

通过拆解一个交易实际案例我们可以看出,投行部对于人才的素质模式是多维度的。我们简单总结如下:

·  专业:金融、法律、会计、数学,其他行业背景是加分项

·  综合能力:强逻辑思维、人脉、快速学习能力、沟通能力、演讲

·  技能:金融建模、MS OfficeExcel & PowerPoint)、数据分析

  

非投资银行业务人才素质模型

以上交易案例主要出现在投资银行部门中,但在一家大型投行或证券公司中,投行部门只是前台业务的一部分。从部门结构、业务划分中,我们也可以了解到不同业务部门招聘时的侧重点。  


 

如投行部中,逻辑思维和人脉是非常重要的优势;销售部门需要外向型性格、较强的销售意识和沟通能力;而研究部、研究所则更注重其他行业的学习和分析能力,因此非金融专业的雇员比例更高。 

  

前台部门 

·  投资银行部——参与IPO、上市公司再融资、并购重组等交易业务 

·  销售部——与各类证券投资者建立联系,完成证券的销售 

·  研究部、研究所——分析各公司投资价值,通过撰写研究报告向其他部门推介特定的上市公司 

中台部门 

·  资本市场部——研究各证券产品的定价、制定销售策略 

投资部门 

·  固定收益部——从事债券类项目的投资工作 

·  权益投资部——利用公司自有资金资产,或客户理财资金进行再投资 


 

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