未来十年重点发展行业全景图
1. 科技创新与先进制造
科技创新是"十五五"规划的重中之重,重点关注以下几个方面:
人工智能与算力基础设施:人工智能是未来科技竞争的核心领域,"十五五"规划明确提出要"聚力开发新的模型算法、高端算力芯片",实施"人工智能+"行动。
相关标的:寒武纪、海光信息、中际旭创、新易盛。
半导体产业链:科技自主与国产替代在未来五年仍将是长期逻辑主线,尤其在那些"卡脖子"领域。
相关标的:中芯国际、北方华创、中微公司。
机器人与高端制造:工信部表示,"十五五"时期要加快打造一批新兴支柱产业,开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道。赛迪顾问预测,"十五五"期间中国机器人产业规模将增长至4000亿元左右,稳居全球首位。
相关标的:优必选、绿的谐波、恒工精密。
2. 绿色转型与能源革命
绿色经济仍然是"十五五"规划中的重点,包括:
新能源与储能:全会提出"加快经济社会发展全面绿色转型",以"碳达峰碳中和"为牵引。固态电池作为下一代锂电池的核心技术方向,正成为全球科技竞赛的焦点。
宁德时代计划2025年半固态量产、2027年全固态规模化生产;比亚迪60Ah全固态电池2024年下线,2027年示范装车。
相关标的:宁德时代、比亚迪、派能科技、阳光电源。
海上风电:《风能北京宣言2.0》为风电产业设定了雄心勃勃的发展目标:"十五五"期间,国内风电年均新增装机量不低于120吉瓦,其中海上风电新增装机量不低于15吉瓦。
氢能与可控核聚变:氢能是"十五五"期间非电利用的重要抓手,非电消费的值预计较"十四五"期间呈现一倍以上增长。可控核聚变被认为是未来理想能源,目前已进入工程验证阶段。
3. 现代产业体系与新消费
低空经济:"十五五"期间,无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)等低空飞行器产品加速迭代,低空经济发展进入快车道。
相关标的:亿航智能、小鹏汽车、万丰奥威。
航空航天与军工:航空航天产业将迎来快速发展期,包括商业航天、卫星导航、航空发动机等领域。
相关标的:中国卫通、中国卫星、中航光电。
消费与服务升级:全会强调"建设强大国内市场"、"以新需求引领新供给,以新供给创造新需求"。消费和服务业升级有望成为另一条重要政策主线,包括大众消费、国货品牌、消费电子、智能家居等。









