申请 CFA 持证工作经验说明-新东方前途出国

留学顾问崔双双

崔双双

澳新留学规划导师

天津
  • 擅长方案:长线规划,学术规划,职业规划
  • 擅长专业:人文社科,商科,工科,理科
  • 录取成果:多伦多大学,UBC大学,麦吉尔大学,麦克马斯特大学,女王大学
从业年限
10-15
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50
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      申请 CFA 持证工作经验说明

      • 研究生
      • 留学指南
      2021-11-29

      崔双双英国中学,本科,研究生天津

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      总体原则:通过 CFA 三级考试且满足 48 个月(从 2020 年 7 月 1 日起调整为 36 个月)被认可的专业工作经验,不论是参加 CFA 考试前、考试中、考试后积累的 工作经验,都是被认可的。

      认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相 关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被 CFA 协会认可,主要是日常工作 中涉及到的职务内容必须 50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关亦可 供详细的工作经验给 CFA 协会,也是被认可的。

      Summary:满足要求的职位和领域非常宽泛,关键在于申请时如何正确的描述。

      自己的岗位职责。

      附注:部分岗位的中文翻译

      保险精算师(Actuary)、

      财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)、

      财经发行人(Financial Publisher)、

      产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer

      (of investment-related products/services)]、

      财务规划师(Financial Planner)、

      财务主管(Director of Finance)、

      定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)、

      房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)、

      风险投资分析师(Venture Capital Analyst)、

      管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant (excluding personnel)]

      股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)、

      共同基金管理人(Director of Mutual Funds)、

      共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)、

      公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)、

      公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)、

      公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)、

      公司管理者[Corporate Controller(not finance/not investment)]、

      司 首 席 财 政 官 ( CFO ) 公 司 行 政 规 划 员 ( Internal Corporate Planning

      Analyst)、

      合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)、机构销售人员(Institutional Sales Professional)、

      济 学 ( 应 用 于 投 资 决 策 的 ) 人 士 [( Economist( involved in investment

      decision-making process)]、

      金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)、

      教授/讲师(投资、金融、经济领域)([ investment, finance, and economics)

      ]、

      授 / 讲 师 ( 非 金 融 工 商 管 理 领 域 ) [Professor/Instructor ( non-financial

      business administration)]、

      客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship

      Manager)、

      会计师(Accountant)、

      M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)、

      期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)、

      企业价值评估师(Business Appraiser)、

      企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive (not

      finance/not investment) ]、

      投资分析师(Investment Strategist)、

      投资顾问(Investment Consultant)、

      投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)、

      投资经理选聘顾问或投资政策顾问 (Consultant on Investment Manager

      Selection/Investment Policy)、

      投资绩效评估师(Portfolio Performance evaluator)、

      投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]、投资银行分析员(Investment Banking Analyst)、

      投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)、

      投资组合管理者(Portfolio Administrator)、

      投资组合经理(Portfolio Manager)、

      投资者关系(Investor Relations)、

      投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)、

      审计(Auditor)、

      私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)、

      信贷分析(Credit Analyst)、

      银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer: Corporate)、

      银行监察员(Bank Examiner)、

      销 ( 投 资 管 理 服 务 , 基 金 , 证 券 等 ) 人 员 [Marketer (of investment

      management services, funds, securities, etc.) ]、

      证券承销商(Securities Underwriter)、

      证券交易员(Securities Trader)、

      证券监管人员(Securities Regulator)、

      证券投资分析师(Securities and Investment Analyst)

       

       

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