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留学顾问曾泽宇

曾泽宇

英联邦留学规划资深顾问

长沙
  • 擅长方案：高考留学双保险,长线规划,高端申请
  • 擅长专业：商科,人文社科,工科,建筑等
  • 录取成果：多伦多大学,牛津大学,布里斯托大学,悉尼大学,麦克马斯特大学
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    特许金融分析师CFA介绍

    发布者：
    曾泽宇
    分类：
    其他
    2026-01-16
    35
    浏览

    “想进投行、基金公司？简历上少了这张证书，可能连面试机会都拿不到！”

     

    在金融圈，有一张证书被称为“专业能力的金字招牌”——它不仅是全球170多个国家和地区公认的投资领域的认证，更能直接兑换政府补贴、名企offer和高校优质资源。它就是CFA（特许金融分析师）。

     

    今天，我们从最核心的三大科普，带你全面读懂CFA：为什么它能成为金融人的“职业加速器”？拿到它又能解锁哪些资源？

    CFA到底是什么？

     

    CFA全称Chartered Financial Analyst（特许金融分析师），是由美国CFA Institute（特许金融分析师协会）发起并设立的。

     

    自1962年设立CFA课程以来，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准，被广泛认知与认可，是全球投资业最严格、含金量高的资格认证之一，被《金融时报》誉为投资专才的“黄金标准”，也是《人民日报》推荐的十大证书之一。

     

    政府认可：

    随着国内金融市场的快速发展，CFA持证人已成为各地重点争抢的稀缺人才。北京、上海、广州、深圳、杭州等20余座核心城市，纷纷出台专项政策“抢人”，福利涵盖落户绿色通道、安家补贴、个税返还等多个维度，政策力度直接拉满！

     

    名企认可：

    CFA持证人在金融名企中的受欢迎度远超普通求职者，无论是国际投行还是国内头部机构，都将其视为核心岗位的“优选甚至硬性条件”，形成了全球范围内的雇主认可网络：

     

    1. 国际投行：摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞银集团等，其研究部、资产管理部的分析师、投资经理等岗位，均明确将“CFA持证人优先”写入招聘要求，部分中高层岗位更是将CFA资质作为必备条件；

    2. 国内头部机构：中金、中信、易方达、华夏等券商、公募基金，70%以上的投研岗位标注“CFA优先”，中金的研究员岗位更是将CFA三级通过作为晋升标配

    3. 跨行业拓展：除了传统金融机构，荣耀、吉利、十月稻田等大型企业的投融资、证券投资岗位，也开始优先招聘CFA持证人，薪资可达30-40K·16薪，足见CFA资质的职业适配性正在不断拓展。

    高校认可：

    CFA协会设立的大学联盟项目UAP（University Affiliation Program），是全球金融教育领域的合作认证。目前全球已有800余所知名高校加入，其中国内有46所学府（含清北复交）入选，这些高校的金融相关专业课程与CFA考试体系深度衔接，为学生搭建了“学术+认证”的双重培养路径！

     

    CFA考试核心信息

     

    了解了三大认可维度，很多人会关心：CFA考试到底考什么？难度如何？

     

    考试等级：

    分为一级、二级、三级三个阶段，需逐级报考，全程为全英文机考，通过三级考试并满足相关工作经验后，即可获得CFA持证人资质；

     

     考试科目：

    • 道德与职业行为准则

    • 财务报表分析

    • 固定收益投资

    • 定量分析

    • 经济学

    • 投资组合管理

    • 其他类投资

    • 公司理财

    • 权益投资

     

    考试特点：

    • 一级侧重金融基础知识理解，知识点覆盖广；

    • 二级聚焦资产估值，技术性极强，是筛选专业人才的“分水岭”；

    • 三级侧重投资组合管理与策略制定，包含英文主观论述题，考察综合应用能力；

     

    报考门槛：

    无专业限制，四年制本科在校生毕业前23个月即可报考一级（如四年制本科在校生最早可以在大二暑假参加8月考季的一级考试）。

    非本科背景者累计4000小时投资相关工作经验也可报考；

    适配应届生、转行者及在职提升人群。

    曾泽宇
    曾泽宇 英联邦留学规划资深顾问
    擅长申请：
    中学,本科,研究生
    擅长专业：
    商科,人文社科,工科,建筑等
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          曾泽宇

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          学历背景：海归 录取力：多伦多大学,牛津大学,布里斯托大学,悉尼大学,麦克马斯特大学 客户评价：专业度高,注重细节,擅长规划

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          随着国内金融市场的快速发展，CFA持证人已成为各地重点争抢的稀缺人才。北京、上海、广州、深圳、杭州等20余座核心城市，纷纷出台专项政策“抢人”，福利涵盖落户绿色通道、安家补贴、个税返还等多个维度，政策力度直接拉满！

           

          名企认可：

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          1. 国际投行：摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞银集团等，其研究部、资产管理部的分析师、投资经理等岗位，均明确将“CFA持证人优先”写入招聘要求，部分中高层岗位更是将CFA资质作为必备条件；

          2. 国内头部机构：中金、中信、易方达、华夏等券商、公募基金，70%以上的投研岗位标注“CFA优先”，中金的研究员岗位更是将CFA三级通过作为晋升标配

          3. 跨行业拓展：除了传统金融机构，荣耀、吉利、十月稻田等大型企业的投融资、证券投资岗位，也开始优先招聘CFA持证人，薪资可达30-40K·16薪，足见CFA资质的职业适配性正在不断拓展。

          高校认可：

          CFA协会设立的大学联盟项目UAP（University Affiliation Program），是全球金融教育领域的合作认证。目前全球已有800余所知名高校加入，其中国内有46所学府（含清北复交）入选，这些高校的金融相关专业课程与CFA考试体系深度衔接，为学生搭建了“学术+认证”的双重培养路径！

           

          CFA考试核心信息

           

          了解了三大认可维度，很多人会关心：CFA考试到底考什么？难度如何？

           

          考试等级：

          分为一级、二级、三级三个阶段，需逐级报考，全程为全英文机考，通过三级考试并满足相关工作经验后，即可获得CFA持证人资质；

           

           考试科目：

          • 道德与职业行为准则

          • 财务报表分析

          • 固定收益投资

          • 定量分析

          • 经济学

          • 投资组合管理

          • 其他类投资

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          考试特点：

          • 一级侧重金融基础知识理解，知识点覆盖广；

          • 二级聚焦资产估值，技术性极强，是筛选专业人才的“分水岭”；

          • 三级侧重投资组合管理与策略制定，包含英文主观论述题，考察综合应用能力；

           

          报考门槛：

          无专业限制，四年制本科在校生毕业前23个月即可报考一级（如四年制本科在校生最早可以在大二暑假参加8月考季的一级考试）。

          非本科背景者累计4000小时投资相关工作经验也可报考；

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