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  • 客户评价：专业度高,注重细节,案例丰富
  • 录取成果：香港大学,香港中文大学,香港理工大学,新加坡国立大学
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    财富管理硕士

    • 原创
    发布者：
    徐馨
    分类：
    专业介绍
    2025-11-26
    13
    浏览

    财富管理硕士（Master's in Wealth Management，简称 MWM 或 MS in Wealth Management）是聚焦高净值人群/家庭、机构投资者的资产配置、风险规划、传承策略的专业硕士项目，核心目标是培养具备全球资产配置能力、金融产品设计能力和客户关系管理能力的财富管理。以下是该领域的核心信息：

    一、核心培养目标与课程设置

    培养目标

    • 资产配置与产品筛选：掌握股票、债券、私募股权、房地产、对冲基金等跨类别资产的配置逻辑（如“股债平衡策略”“全天候组合模型”），能为客户设计个性化投资组合；
    • 客户需求与风险规划：分析高净值客户的生命周期（如青年创富期、中年守富期、老年传承期），结合税务、法律、信托工具（如家族信托、保险金信托）实现财富保全与传承；
    • 合规与行业实践：熟悉财富管理行业监管政策（如中国《资管新规》、美国FINRA规则），掌握智能投顾（Robo-Advisor）、ESG投资等新兴领域的应用。

    二、就业方向与职业前景

    核心就业领域

    • 私人银行/财富管理部：
      • 岗位：私人银行家（Private Banker）、财富顾问（Wealth Advisor），为高净值客户（可投资资产≥600万元）提供“资产配置+税务/法律规划”一站式服务（如配置海外保险、设立家族信托）；
      • 典型雇主：招商银行私人银行部（国内规模最大，客户数超10万）、瑞银集团（UBS）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、中信银行财富管理中心。
    • 券商/基金公司财富管理岗：
      • 岗位：投资顾问（Investment Advisor）、产品经理（Wealth Product Manager），负责向客户推荐基金、私募等产品，或设计“固收+”“FOF/MOM”等组合产品（如易方达“智投组合”）；
      • 典型雇主：中信证券、华泰证券“涨乐财富通”团队、易方达基金、南方基金。
    • 第三方财富管理公司：
      • 岗位：理财规划师（CFP）、家族信托顾问，服务独立于银行的高净值客户，提供跨机构产品筛选与定制化方案（如诺亚财富、恒天财富）。
    • 家族办公室/信托公司：
      • 岗位：家族办公室经理（Family Office Manager），为富豪家族（可投资资产≥10亿元）管理资产、处理传承事务（如负责家族企业股权架构设计、慈善基金会运作）；
      • 典型雇主：洛克菲勒家族办公室、国内头部信托公司（中信信托、平安信托）。

     

    徐馨
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    研究生
    擅长方案：
    出国留学规划，申请规划
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