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徐馨

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  • 学历背景：211院校
  • 客户评价：专业度高,注重细节,案例丰富
  • 录取成果：香港大学,香港中文大学,香港理工大学,新加坡国立大学
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    家族财富管理硕士

    • 原创
    发布者：
    徐馨
    分类：
    专业介绍
    2025-11-26
    16
    浏览

    家族财富管理硕士（Master's in Family Wealth Management，或相关名称如 Wealth Management、Family Office Management）是一个聚焦于高净值家族财富保值、传承、税务规划及家族治理的专业硕士项目，旨在培养具备金融专业能力、法律与税务知识、跨代沟通技巧的复合型财富管理人才。以下是该领域的核心信息：

    一、核心培养目标与课程设置

    培养目标

    • 专业能力：掌握财富规划（投资组合管理、资产配置）、税务优化、信托与保险架构设计、跨境资产保护等核心技能；
    • 家族治理：理解家族企业传承、代际沟通、家族宪章制定、非金融资产（如艺术品、不动产）管理；
    • 综合素养：具备全球化视野（应对跨境财富流动）、法律合规意识（各国金融监管政策）、人文敏感度（尊重家族文化与价值观）。

    二、就业方向与职业前景

    核心就业领域

    • 家族办公室（Family Office）：
      • 单一家族办公室（SFO）：为单个高净值家族提供专属服务（如管理数亿至千亿资产），岗位包括财富经理、税务顾问、家族治理专员；
      • 联合家族办公室（MFO）：服务多个家族，岗位侧重资产配置、跨境信托架构设计。
    • 私人银行与高端财富管理机构：
      • 任职于瑞银（UBS）、摩根士丹利、招商银行私人银行部、平安银行私行等，担任“私人银行家”（Private Banker），服务可投资资产超千万/亿元的客户。
    • 信托公司/律师事务所/会计师事务所：
      • 信托经理（设计家族信托产品）、税务律师（跨境税务筹划）、会计师（家族财务报表与审计）。
    • 其他相关领域：
      • 家族企业咨询（如麦肯锡、波士顿咨询的家族企业专项服务）、慈善基金会管理、艺术品投资基金等。

    六、职业发展建议

    • 证书加持：补充专业资质，如CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）、STEP（国际信托与遗产规划师），提升行业认可度；
    • 积累案例经验：通过实习或工作接触真实家族案例（如参与家族信托设立、资产配置方案设计），理解不同家族的需求差异（如传统制造业家族 vs. 新富科技企业家）；
    • 关注政策动态：财富管理高度依赖政策（如中国房产税、CRS申报规则、美国FATCA法案），需持续跟踪跨境税务与金融监管变化。

     

    徐馨
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    擅长申请：
    研究生
    擅长方案：
    出国留学规划，申请规划
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