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秦希雯美国部前期组长

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 在美国金融类专业,比如,金融,金工,金数,应用性金融,量化金融等专业研究生学位的申请中,实习经历是必不可少的一个参考指标,而严格意义上来讲,什么才是有竞争力的实习,同学们应该朝着哪些公司,哪些部门去努力呢?

对于金融类的专业来说,无疑,投行是最好的选择,我想大家对投行的概念也并不陌生,但是大多数人可能不太明白投行到底代表什么?

广义的投行:证券公司(中信建投)、投资公司(IDG)、特色投行(拉扎德)、银行的投行部(工总行投行部)等。

狭义的投行:证券公司的投资银行部(从事最核心的投行业务,是收入最高、职业发展最好、要求人员素质最高的部门)。

一般证券公司基本上有三类客户:企业客户、机构客户、私人客户。投资银行部服务企业客户,销售交易部和研发部服务机构客户,地方营业部和财富中心服务个人客户。资本市场部、风控部负责在这三类客户中寻找企业利益平衡点。三类客户中,企业客户最难服务,但是是创造利润的源泉,所以说投资银行部是证券公司的发动机。

证券研究所的主要职能是投资研究服务,针对包括但不限于中国经济、金融市场、制度变迁、投资策略、行业、上市公司、股票、债券、基金、其他金融产品以及理财产品设计等领域进行研究,为研究所的客户提供证券研究和咨询服务系统。简单来说,就是以经济,行业,金融市场,金融产品作为研究对象,并把研究结果作为产品/服务,销售给对应客户。

股票销售交易部主要有以下几大功能:

一、建立、维护、发展并经营高端机构客户关系网络,利用公司资源服务于机构客户;

二、在股票一级市场业务领域,负责公司承诺的承销份额内的股票销售工作;在股票发行过程的询价定价阶段,负责机构客户意见的征集,参与路演活动的具体实施,组织联络机构客户参与路演;

三、在股票发行过程的销售阶段,参与招股资料和研究报告的解释,策划并组织对机构客户的销售活动;

3)投资银行部的工作内容:

目前国内较大投行的业务,主要涵盖各类股权融资、债权融资、混合型融资、结构化融资以及并购重组等各式财务顾问服务。

其中,股权融资含 A 股(主板、中小板、创业板)、场外市场(新三板等)以及 H 股上市(挂牌)及各类再融资;债权融资有公募或私募公司债券(企业债券)、各类债务融资工具及金融债等产品;混合型及结构化融资包括可转换公司债券、并购重组配套融资以及专项资产管理计划(ABS)等;财务顾问业务则涉及收购兼并、资产重组、企业改制、上市辅导、股权激励、股权分置改革等广泛的领域。

具体工作内容包括企业人脉积累、宏观经济分析、行业分析、金融、会计、法律、销售发行等。

举例:

a,某投资银行人士通过分析政策和行业,认为留学机构A收购留学机构B后,双方会产生协同效应,双方股票会上涨。(宏观、行业、金融)

b,该人士联系两方的股东商谈。(人脉)

c ,双方达成合作意向,双方企业开始梳理合并中的法律和财务问题。(法律、会计)

d,计算出标的总作价10亿元(建立价值模型,数学),其中需要股权和债券融资5亿元。需要向机构和个人出售股票和债券。(销售和融资能力)

e ,收取总作价3%的财务顾问费和融资额5%的融资费用,总收费5500万元。(巨额收费)

投资银行人员构成:

投资银行要求的知识结构包括:宏观经济、产业经验、法律、会计等。

投资银行人员要求:国内前10或者国际前100的知名学校、3-5家知名机构的实习经验、多多益善的资格认证(FRMCFACPA)、抗压能力强身体素质好。

随着留学人员日益增加,投资银行总部的留学人员日益增大,目前已经可以站到30%-40%。院校主要分布在全球排名前100的名校中。

计划出国或者已经确定出国的学生,通过投行的实习,一是可以了解自己后期可以有什么样的职业规划,二是真的会对自己的申请背景和实力有很大的提升,希望同学们在留学规划过程中,都能拿到大牛公司的实习机会~(来源网络)

 

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