新一代涨薪神器|CFA到底是何方神圣?
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专家指南

时间:2020-07-30

 CFA是当代十大高含金量证书之一。

自1962年设立CFA证书以来,对投资知识、准则及道 德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。多年来CFA被业界称为“华尔街的入场券”。《人民日 报》也曾多次提倡考取CFA证书,并将其视为十大含金量最高的证书之一。  考完CFA,距离年薪百万还有多远?  多年来关于CFA的传说在学界广泛流传  然而很多人对于CFA的认知却只停留在  “这个证书考出来很厉害”  “一个金融证书”等基本层面  它的报考条件如何?  真实市场需求究竟在哪?  只考了CFA一级对找工作有用吗?  
 
今天,就让我们一起  扒一扒被誉为金融圈第一证的CFA  看看CFA到底值不值得考  
 
01  CFA到底是何方神圣?  CFA全称Chartered Financial Analystd(特许注册金融分析师),是全世界公认金融投资行业等级 证书,也是国际金融重量级财务金融机构和金融分析从业人员里最为严格与高含金量资格认证,被称为金 融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。  
 
人民日报  CFA是当代十大高含金量证书之一  自1962年设立CFA证书以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。多 年来CFA被业界称为“华尔街的入场券”。
 
《人民日报》也曾多次提倡考取CFA证书,并将其视为十大含金 量最高的证书之一。  2015  人民日报发文推出10种含金量最高资格证书,CFA排名第三,金融领域当之无愧的第一。  2016  人民日报推出13个含金量最高的资格证书,再度点名CFA。  2017  2月,人民日报推出55项含金量超高的职业资格考试,CFA位列其中。  2018  3月,人民日报又推出含金量最高十大资格证,CFA又一次上榜。  根据CFA协会公布的数据显示,中国考生人数已经连续两年稳居全球CFA考生人数第一,而且近两年增 速惊人。  目前,中国金融从业者约有556万人,其中仅有6115人通过考试成为CFA持证人。  
 
拥有CFA成为金字塔的: 0.1%  在国际范围内,《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。 https://liuxue.xdf.cn/nanchang/mglh/xjslh/zyzd/2275656.shtml 2/5  
 
此外,英国的国际学术认证中心还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平,能让想进修的金融专业人 士,充分学习等同于金融硕士的知识。  加拿大,美国,许多名校更是会优先考虑持有CFA证书的申请人并在一定程度上豁免GMAT入学要求。  
 
02  CFA:新一代涨薪神器  成为CFA持证人,在得到知名企业雇主青睐的同时,其薪资也是非常可观的,来自CFA Institute的数 据显示,CFA持证人年薪(部分)如下:  
 
金融分析师:¥285,490-¥667,850/年 
投资分析师:¥310,406-¥820,901 /年  
投资组合经理: ¥416,414-¥1,139,163 /年  
财务官:¥524,423-¥1,676,718/年  
 
对投资行业薪酬状况的调查表明,雇主愿意提供高额奖金给拥有CFA特许资格认证的投资专业人士。  在拥有10年或以上工作经验的人中,拥有CFA认证的人比没有获得该认证的人收入多24%(中位数160万 RMB);如果不考虑工作经验,薪酬状况的差距更大,拥有CFA认证比没有该认证的人收入多54%(在120万 RMB之间)。  
 
03  福利多多的CFA持证人  介于国内范围内对于高端金融人才的高需求量,为留住高层次、高水平专业人才,各大城市推出了各 项福利政策。  
 
包括北上广深等城市在内已明确指出向CFA人才政策倾斜,送钱、送户口、送房、保子女入学就业等 实际福利。  北京  北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才在北京发展的16项政策指出,对于拥有CFA证书的金融人才,在个 人所得税方面给予优惠待遇,对来京工作的人才可为其办理调京手续并办理本市户口,其子女可在京参加 高考,录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等。  上海  《上海金融领域“十三五”人才发展规划》对上海金融人才的培养和引进提出要求,文件明确指出, 将取得国际权威的资格认证证书(CFA证书)人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录,属于 业务类金融紧缺人才。  
 
对于列入《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》的金融人才,在出入境、签证居留、办理工 作许可、户籍办理、子女就学、医疗等方面提供优惠便利。  
 
广州  广州市金融工作局印发了《广州高层次金融人才支持项目实施办法(修订)》。其中规定,广州将对 高层次金融人才进行奖励,安家补贴最高可达100万元!  此外,广州将为有意落户的金融领军人才、金融高级管理人才、金融高级专业人才及其配偶、子女, 安排专项入户指标;暂无落户意向的上述人才,可申领“人才绿卡”,在购房、购车、子女入学等方面享 受广州市民待遇。  
 
深圳  《深圳市支持金融人才发展的实施办法》自2019年1月6日起施行,有效期5年。对2017年1月1日后取 得特许金融分析师(CFA)且在深圳市金融系统全职工作满年的,按照用人单位提供的报考费用补贴给予
 
 1∶1奖励补贴,每人最高不超过5万元。  
 
04  CFA考试形式  CFA 一共分为三级,以CFA 一级为例:  一级为单项选择题,共240题。主要侧重考投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础,要求考生 理解并掌握基础的金融投资分析知识。考察的金融知识比较基础,主要特点是知识点比较广泛。  2020年  考试形式:
 
笔试  考试时间:12月5日  题目类型:240道选择题  2021年及以后  
考试形式:机试  
考试时间:2月、5月、8月、11月  每月各一周考试窗口  题目类型:180道选择题  
 
05 适合考CFA的人群  想从事金融工作的学生  调查显示,CFA对于想要从事金融分析,资产管理和投资策略定制的人群帮助最为明显,一张CFA证书 能使毕业生在毕业初期提高求职竞争力。  想要读研的本科生  很多研究生的项目比如MBA或者Master of Finance都会要求申请者在工作经验的基础上递交GMAT/GRE Score。然而备考GMAT/GRE耗费时间精力和金钱,并且对未来的职业生涯帮助微乎其微。  许多世界名校对于持有CFA证书的申请人在一定程度上豁免了GMAT的入学要求,可谓一举两得。  银行/投资/资管/基金领域在职人员  投资组合管理,风险管理,财务分析,估值都是CFA考试的必考重点,也是这些领域必备的技能。  CFA将会提升持证人在与客户交流中的专业性,增加自身的全能型知识储备,增强行业竞争力的同时 达到涨薪效果。在线咨询  
 
06 CFA报考条件  在校大学生最早可在毕业前12个月内注册报名考试,也就是最早可以在大四上学期参加考试。  作为一项需要花时间投入学习的证书,建议大二、大三开始准备考试,在大三的第二个学期或大四的 第一个学期报名CFA考试。在线咨询  如果此时你已经决定要报考CFA  请您接着往下看 前途出国CFA证书无忧计划  更多详情在线咨询  证书无忧计划-项目设置  项目共分为五个阶段,共147小时。  CFA一级先导知识(21小时录播)  CFA一级正式学习直播阶段(96小时直播)  1、CFA一级职业伦理道德(9小时直播)  提高从业人员的职业和道德素养,特别是国际上对受托人的责任的要求,降低公司内部人员职业违规 方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。  2、CFA一级定量分析(9小时直播)  以数量工具测算投资组合关联性,概率统计、为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。  3、CFA一级经济学(12小时直播)  4、CFA一级财务报表分析(18小时直播)  三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,占比考试20%左 右,权重较大。  5、CFA一级公司理财(6小时直播)  公司理财详细地介绍了资本的成本,使公司规划出最合适的资本结构,来获得资本的收益。在制定资 本预算时可作出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。  6、CFA一级权益投资(12小时直播)  权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少,在评估过程中了解行 业的前景,从而作出正确的商业决定,一级并购行动中评估企业的价值。  7、CFA一级固定权益投资(12小时直播)  权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了 解行业的前景,从而作出正确的商业决定,一级并购行动中,如何评估企业价值。  8、CFA一级投资管理(6小时直播)  投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风 险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公 司资产管理水平。  9、CFA一级衍生品&其他投资(12小时直播)  金融衍生品详细介绍如何面对现金大幅波动的金融、商品市场,运用衍生工具进行风险管理,对冲风 险和减少损失.另类投资详细介绍了非传统的投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等 等,同时认识投资这些工具面对的风险。  模考冲刺讲解(6小时录播)  考前最终查漏补缺,检查知识盲区与易错题型在线咨询  金融行业生存知识(6小时录播)  直播学习会深入行业解析.了解四大,银行,保险,数据分析四个金融主流行业构架 金融软件技能知识(18小时录播)  职场必备技能Excel / VBA、SAS、SQL,掌握数据分析的实战工作能力  证书无忧计划—服务体系  CFA一级自研电子版教材  知识与信息收集来自金融公司、银行机构和高管,具有专业权威性  依据CFA协会官方指定读本  融入大量考试真题,总结提炼全部知识点  紧随CFA考试最新趋势,大幅缩短备考时间  专业学习系统  贴心设计学习平台,操作简单,可观看直播也可回放。  课前测评&知识点测评  CFA课前模拟考试&结果解读  基础知识点课前测评  系统统计学员成绩和打分  学习顾问对学生进行测评结果1对1解读  10次核心考点阶段性测评  每个专题结束时会有一次或多次作业和考试  通过所有作业和考试的学员颁发结课证书  每两周一次阶段性学习报告,确保学习状态透明度  录播先导课系统  个人专属VX群答疑  每个同学通过个人专属VX群进行答疑  服务期内不限次数答疑  24小时之内解答学生提问  CFA导师、助教导师  结业证书&导师签名推荐信  学生完成所有作业与测评  直播课结束后即获得结业证书 

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蒋君莹美本高部前期组长

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 CFA是当代十大高含金量证书之一。
自1962年设立CFA证书以来,对投资知识、准则及道 德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。多年来CFA被业界称为“华尔街的入场券”。《人民日 报》也曾多次提倡考取CFA证书,并将其视为十大含金量最高的证书之一。  考完CFA,距离年薪百万还有多远?  多年来关于CFA的传说在学界广泛流传  然而很多人对于CFA的认知却只停留在  “这个证书考出来很厉害”  “一个金融证书”等基本层面  它的报考条件如何?  真实市场需求究竟在哪?  只考了CFA一级对找工作有用吗?  
 
今天,就让我们一起  扒一扒被誉为金融圈第一证的CFA  看看CFA到底值不值得考  
 
01  CFA到底是何方神圣?  CFA全称Chartered Financial Analystd(特许注册金融分析师),是全世界公认金融投资行业等级 证书,也是国际金融重量级财务金融机构和金融分析从业人员里最为严格与高含金量资格认证,被称为金 融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。  
 
人民日报  CFA是当代十大高含金量证书之一  自1962年设立CFA证书以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。多 年来CFA被业界称为“华尔街的入场券”。
 
《人民日报》也曾多次提倡考取CFA证书,并将其视为十大含金 量最高的证书之一。  2015  人民日报发文推出10种含金量最高资格证书,CFA排名第三,金融领域当之无愧的第一。  2016  人民日报推出13个含金量最高的资格证书,再度点名CFA。  2017  2月,人民日报推出55项含金量超高的职业资格考试,CFA位列其中。  2018  3月,人民日报又推出含金量最高十大资格证,CFA又一次上榜。  根据CFA协会公布的数据显示,中国考生人数已经连续两年稳居全球CFA考生人数第一,而且近两年增 速惊人。  目前,中国金融从业者约有556万人,其中仅有6115人通过考试成为CFA持证人。  
 
拥有CFA成为金字塔的: 0.1%  在国际范围内,《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。 https://liuxue.xdf.cn/nanchang/mglh/xjslh/zyzd/2275656.shtml 2/5  
 
此外,英国的国际学术认证中心还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平,能让想进修的金融专业人 士,充分学习等同于金融硕士的知识。  加拿大,美国,许多名校更是会优先考虑持有CFA证书的申请人并在一定程度上豁免GMAT入学要求。  
 
02  CFA:新一代涨薪神器  成为CFA持证人,在得到知名企业雇主青睐的同时,其薪资也是非常可观的,来自CFA Institute的数 据显示,CFA持证人年薪(部分)如下:  
 
金融分析师:¥285,490-¥667,850/年 
投资分析师:¥310,406-¥820,901 /年  
投资组合经理: ¥416,414-¥1,139,163 /年  
财务官:¥524,423-¥1,676,718/年  
 
对投资行业薪酬状况的调查表明,雇主愿意提供高额奖金给拥有CFA特许资格认证的投资专业人士。  在拥有10年或以上工作经验的人中,拥有CFA认证的人比没有获得该认证的人收入多24%(中位数160万 RMB);如果不考虑工作经验,薪酬状况的差距更大,拥有CFA认证比没有该认证的人收入多54%(在120万 RMB之间)。  
 
03  福利多多的CFA持证人  介于国内范围内对于高端金融人才的高需求量,为留住高层次、高水平专业人才,各大城市推出了各 项福利政策。  
 
包括北上广深等城市在内已明确指出向CFA人才政策倾斜,送钱、送户口、送房、保子女入学就业等 实际福利。  北京  北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才在北京发展的16项政策指出,对于拥有CFA证书的金融人才,在个 人所得税方面给予优惠待遇,对来京工作的人才可为其办理调京手续并办理本市户口,其子女可在京参加 高考,录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等。  上海  《上海金融领域“十三五”人才发展规划》对上海金融人才的培养和引进提出要求,文件明确指出, 将取得国际权威的资格认证证书(CFA证书)人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录,属于 业务类金融紧缺人才。  
 
对于列入《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》的金融人才,在出入境、签证居留、办理工 作许可、户籍办理、子女就学、医疗等方面提供优惠便利。  
 
广州  广州市金融工作局印发了《广州高层次金融人才支持项目实施办法(修订)》。其中规定,广州将对 高层次金融人才进行奖励,安家补贴最高可达100万元!  此外,广州将为有意落户的金融领军人才、金融高级管理人才、金融高级专业人才及其配偶、子女, 安排专项入户指标;暂无落户意向的上述人才,可申领“人才绿卡”,在购房、购车、子女入学等方面享 受广州市民待遇。  
 
深圳  《深圳市支持金融人才发展的实施办法》自2019年1月6日起施行,有效期5年。对2017年1月1日后取 得特许金融分析师(CFA)且在深圳市金融系统全职工作满年的,按照用人单位提供的报考费用补贴给予
 
 1∶1奖励补贴,每人最高不超过5万元。  
 
04  CFA考试形式  CFA 一共分为三级,以CFA 一级为例:  一级为单项选择题,共240题。主要侧重考投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础,要求考生 理解并掌握基础的金融投资分析知识。考察的金融知识比较基础,主要特点是知识点比较广泛。  2020年  考试形式:
 
笔试  考试时间:12月5日  题目类型:240道选择题  2021年及以后  
考试形式:机试  
考试时间:2月、5月、8月、11月  每月各一周考试窗口  题目类型:180道选择题  
 
05 适合考CFA的人群  想从事金融工作的学生  调查显示,CFA对于想要从事金融分析,资产管理和投资策略定制的人群帮助最为明显,一张CFA证书 能使毕业生在毕业初期提高求职竞争力。  想要读研的本科生  很多研究生的项目比如MBA或者Master of Finance都会要求申请者在工作经验的基础上递交GMAT/GRE Score。然而备考GMAT/GRE耗费时间精力和金钱,并且对未来的职业生涯帮助微乎其微。  许多世界名校对于持有CFA证书的申请人在一定程度上豁免了GMAT的入学要求,可谓一举两得。  银行/投资/资管/基金领域在职人员  投资组合管理,风险管理,财务分析,估值都是CFA考试的必考重点,也是这些领域必备的技能。  CFA将会提升持证人在与客户交流中的专业性,增加自身的全能型知识储备,增强行业竞争力的同时 达到涨薪效果。在线咨询  
 
06 CFA报考条件  在校大学生最早可在毕业前12个月内注册报名考试,也就是最早可以在大四上学期参加考试。  作为一项需要花时间投入学习的证书,建议大二、大三开始准备考试,在大三的第二个学期或大四的 第一个学期报名CFA考试。在线咨询  如果此时你已经决定要报考CFA  请您接着往下看 前途出国CFA证书无忧计划  更多详情在线咨询  证书无忧计划-项目设置  项目共分为五个阶段,共147小时。  CFA一级先导知识(21小时录播)  CFA一级正式学习直播阶段(96小时直播)  1、CFA一级职业伦理道德(9小时直播)  提高从业人员的职业和道德素养,特别是国际上对受托人的责任的要求,降低公司内部人员职业违规 方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。  2、CFA一级定量分析(9小时直播)  以数量工具测算投资组合关联性,概率统计、为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。  3、CFA一级经济学(12小时直播)  4、CFA一级财务报表分析(18小时直播)  三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,占比考试20%左 右,权重较大。  5、CFA一级公司理财(6小时直播)  公司理财详细地介绍了资本的成本,使公司规划出最合适的资本结构,来获得资本的收益。在制定资 本预算时可作出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。  6、CFA一级权益投资(12小时直播)  权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少,在评估过程中了解行 业的前景,从而作出正确的商业决定,一级并购行动中评估企业的价值。  7、CFA一级固定权益投资(12小时直播)  权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了 解行业的前景,从而作出正确的商业决定,一级并购行动中,如何评估企业价值。  8、CFA一级投资管理(6小时直播)  投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风 险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公 司资产管理水平。  9、CFA一级衍生品&其他投资(12小时直播)  金融衍生品详细介绍如何面对现金大幅波动的金融、商品市场,运用衍生工具进行风险管理,对冲风 险和减少损失.另类投资详细介绍了非传统的投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等 等,同时认识投资这些工具面对的风险。  模考冲刺讲解(6小时录播)  考前最终查漏补缺,检查知识盲区与易错题型在线咨询  金融行业生存知识(6小时录播)  直播学习会深入行业解析.了解四大,银行,保险,数据分析四个金融主流行业构架 金融软件技能知识(18小时录播)  职场必备技能Excel / VBA、SAS、SQL,掌握数据分析的实战工作能力  证书无忧计划—服务体系  CFA一级自研电子版教材  知识与信息收集来自金融公司、银行机构和高管,具有专业权威性  依据CFA协会官方指定读本  融入大量考试真题,总结提炼全部知识点  紧随CFA考试最新趋势,大幅缩短备考时间  专业学习系统  贴心设计学习平台,操作简单,可观看直播也可回放。  课前测评&知识点测评  CFA课前模拟考试&结果解读  基础知识点课前测评  系统统计学员成绩和打分  学习顾问对学生进行测评结果1对1解读  10次核心考点阶段性测评  每个专题结束时会有一次或多次作业和考试  通过所有作业和考试的学员颁发结课证书  每两周一次阶段性学习报告,确保学习状态透明度  录播先导课系统  个人专属VX群答疑  每个同学通过个人专属VX群进行答疑  服务期内不限次数答疑  24小时之内解答学生提问  CFA导师、助教导师  结业证书&导师签名推荐信  学生完成所有作业与测评  直播课结束后即获得结业证书 
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