★什么是CFA?
一级考试:针对投资评价及管理的不同投资工具及概念。
« 考核重点:要求考生掌握投资工具和基础知识。
« 共有240道多项选择题,设A,B和C三个选择,每道选择题分数均等。
« 需要妥善分配时间,每道题用约一分半钟时间作答。
« 仔细阅读和理解每个问题,切勿只略读了部分即回答。
二级考试:着重资产评价。
« 考核重点:要求考生掌握资产类别的回报险管理知识。
« 共有20个案例,每个案例长度约为一至两页半,当中会包含图表,财务报表,统计数据等资料。
« 总分为360分,每道选择题分数为3分。
« 与一级考试略有不同,请细阅和分析每道问题的要求。
三级考试:深入探讨投资组合管理 ( 50%的论文写作及50%的案例题分析)。
« 考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识。
« 上午为简答题和论述题时间,下午为案例时间。
« 总分为360分,上午和下午各占180分。
« 与一级考试略有不同,请细阅和分析每道应用问题的要求。
考试内容主要由四部分内容组成:
1. 伦理和职业道德标准。
2. 投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)。
3. 资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)。
4. 投资组合管理及投资业绩报告。
考试条件:
1. 只要拥有一个大学学士学位,无论是哪个学系毕业,均可报考CFA考试。
2. 无论考生在大学所修读的是与CFA内容相关的学系、学位、资历或专业经验,考取CFA都不会获得任何豁免。
资格申请条件:
1. 成功通过三级考试。
2. 拥有在投资界至少工作4年的工作经验。
3. 签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》。
4. 申请加入CFA协会并成为会员。
CFA职业前景:
1. 全球的雇主和传媒都将CFA视为卓越的专业标准。
2. CFA特许资格认证持有人在国际职场上享有明显的竞争优势。
3. CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。
4. 在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括:普华永道,德勤,安永,毕马威,中国银行,中国工商银行,中国国际金融有限公司,汇丰银行,中国中信,法国巴黎银行,瑞士银行,中国平安保险,招商局集团,国泰君安证券等。