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    ★什么是CFA?

    2019-10-15
      CFA(Chartered Financial Analyst),特许金融分析师。是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。考试每年举办一次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业头衔。CFA的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA,必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。分初、中、高三个等级。每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试,且有3年金融从业经历者才能最终获得资格证书。CFA考试主要量度考生应用投资原则的能力及专业操守。

    一级考试:针对投资评价及管理的不同投资工具及概念。

    «  考核重点:要求考生掌握投资工具和基础知识。

    «  共有240道多项选择题,设ABC三个选择,每道选择题分数均等。

    «  需要妥善分配时间,每道题用约一分半钟时间作答。

    «  仔细阅读和理解每个问题,切勿只略读了部分即回答。

     

    二级考试:着重资产评价。

    «  考核重点:要求考生掌握资产类别的回报险管理知识。

    «  共有20个案例,每个案例长度约为一至两页半,当中会包含图表,财务报表,统计数据等资料。

    «  总分为360分,每道选择题分数为3分。

    «  与一级考试略有不同,请细阅和分析每道问题的要求。

     

    三级考试:深入探讨投资组合管理 ( 50%的论文写作及50%的案例题分析)。

    «  考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识。

    «  上午为简答题和论述题时间,下午为案例时间。

    «  总分为360分,上午和下午各占180分。

    «  与一级考试略有不同,请细阅和分析每道应用问题的要求。

     

    考试内容主要由四部分内容组成:

    1. 伦理和职业道德标准。

    2. 投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)。

    3. 资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)。

    4. 投资组合管理及投资业绩报告。

     

    考试条件:

    1.       只要拥有一个大学学士学位,无论是哪个学系毕业,均可报考CFA考试。

    2.       无论考生在大学所修读的是与CFA内容相关的学系、学位、资历或专业经验,考取CFA都不会获得任何豁免。

     

    资格申请条件:

    1.       成功通过三级考试。

    2.       拥有在投资界至少工作4年的工作经验。

    3.       签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》。

    4.       申请加入CFA协会并成为会员。

     

    CFA职业前景:

    1.       全球的雇主和传媒都将CFA视为卓越的专业标准。

    2.       CFA特许资格认证持有人在国际职场上享有明显的竞争优势。

    3.       CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。

    4.       在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括:普华永道,德勤,安永,毕马威,中国银行,中国工商银行,中国国际金融有限公司,汇丰银行,中国中信,法国巴黎银行,瑞士银行,中国平安保险,招商局集团,国泰君安证券等。

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